Mi chiamo Carlo e sono un Consulente Finanziario con oltre 20 anni di esperienza. Mi descrivono come una persona fortunata, e sono d'accordo. Credo che la fortuna sia una componente essenziale nella vita, ma quando si tratta di pianificazione finanziaria, ciò che conta davvero è un metodo coadiuvato da un rigoroso approccio scientifico.

Sono laureato in Giurisprudenza all'Università di Catania, dove ho sviluppato una tesi sulla tassazione degli strumenti finanziari. Nel giugno 2002, mi sono abilitato alla consulenza finanziaria e ho iniziato subito a lavorare con FinecoBank. Ho creduto in questa banca fin dall'inizio, poiché è stata la prima a creare un perfetto connubio tra tecnologia e persona, rendendo il mio lavoro enormemente più fluido ed efficiente.

La mia attività principale si concentra sulla pianificazione finanziaria, la gestione di portafogli di investimento, la pianificazione successoria e la creazione di soluzioni di investimento personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei miei clienti, tenendo conto dell'orizzonte temporale degli investimenti, il livello di rischio accettabile e gli obiettivi finanziari unici di ciascun cliente.

Un aspetto fondamentale del mio lavoro è l'ottimizzazione fiscale dei portafogli: per le persone fisiche, mi occupo di navigare la complessa normativa sulla compensazione tra redditi da capitale e redditi diversi. Per le persone giuridiche, sfrutto il regime PEX per massimizzare l'efficienza fiscale degli investimenti.